10月8日，两市股指全线高开，沪指一度冲破3600点，盘中涨幅有所收窄，创业板指大涨超17%，两市成交额超3.4万亿元，再创历史新高。

　　行业板块果真全线上扬，半导体、软件开发、电子化学品、电板、互联网处事、经营机开荒、电子元件、仪器样子、航天航空、耗尽电子板块涨幅居前，仅旅游旅馆板块逆市翻绿。

　　近期半导体行业出现了回暖的迹象，罕见是与AI关联的居品需求较为强盛，海外半导体产业协会（SEMI）论述闪现，本年第二季度众人硅晶圆出货量环比增长7.1%至30.35亿平淡英寸。中信证券暗示，怜爱半导体契机，板块有望迎来估值重塑；广发证券以为，国产半导体开荒厂商有望握续受益于开荒市集范围的延长和国产替代进度的深化，成长速率和空间均尽头权贵；中国星河以为，半导体行业板块资格流畅盘曲，多种迹象标明半导体行业周期上行。

　　中信证券：怜爱半导体契机 板块有望迎来估值重塑

　　瞻望改日1—2年内，AI对半导体需求的拉动有望从高端算力及存储芯片迟缓下千里到更庸碌的耗尽电子结尾范围。看好分量级居品先行（AI phone），轻量级居品跟进（AIoT），端侧AI落地有望带动新一轮半导体需求。国内半导体制造全体的产能缺口仍大，尤其是先进芯片范围有高大晋腾飞间。

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　　广发证券：国产半导体开荒厂商成长速率和空间权贵

　　在原土晶圆产能握续延长、半导体制造时间迭代升级和国产替代加快冲破的趋势下，国内半导体开荒市集握续扩容。国产半导体开荒厂商依托公司自己的居品竞争力、握续拓展的可处事市集空间和品类延长才气，有望握续受益于开荒市集范围的延长和国产替代进度的深化，成长速率和空间均尽头权贵。

　　华泰证券：国内晶圆代工企业功绩有望稳步复苏

　　在土产货化坐褥及国内耗尽电子需求建造配景下，本年二季度国内晶圆代工企业处于较为满载气象，三季度在智高手机等耗尽电子需求旺季初始下，产能运用率有望保握晋升趋势。在国内耗尽电子等需求握续建造的配景下，产能运用率有望保握晋升趋势，带动其功绩有望保握稳步复苏态势。

　　创始证券：对改日的半导体开荒市集保握乐不雅

　　半导体开荒市集增长能源：一是在东说念主工智能的鞭策下，高算力芯片对先进制程的需求，拉动300nm晶圆厂开荒开销。二是中国市集半导体产业链自主可控的需求，拉动熟习制程的晶圆厂建设，从而鞭策熟习制程的半导体开荒需求。

　　中国星河：半导体复苏态势不改 板块触底反弹

　　半导体行业板块资格流畅盘曲，多种迹象标明半导体行业周期上行。半导体材料、开荒和封测板块现时具备竖立价值，提议关爱半导体材料公司:华海诚科、雅克科技、清溢光电、江丰电子;半导体开荒公司:朔方华创、拓荆科技、中科飞测;集成电路封测公司:通富微电、长电科技、甬矽电子。

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